Der Ornithologe Fernando, ein Einzelgänger, wird von den Stromschnellen mitgerissen, als er auf der Suche nach Schwarzstörchen, einer bedrohten Vogelart, einem abgelegenen Fluss im Norden Portugals folgt. Von zwei Chinesinnen gerettet, die auf einer Pilgerreise nach Santiago de Compostela sind, wagt er sich in den dichten und gefährlichen Wald vor, um seinen Weg wieder zu finden. Doch mehr und mehr wird Fernando durch unerwartete Hindernisse und Begegnungen auf die Probe gestellt und gezwungen, Ausserordentliches zu vollbringen, was ihn wiederum verändern und sein wahres Ich enthüllen wird: Er wird zu einem neuen Menschen, wie verwandelt, und schliesslich ganz und gar geläutert.