'Während des Jugoslawienkrieges transportiert der liebenswürdige Musiker und Lebemann Kosta (Emir Kusturica) mit seinem treuen Esel die Milch von einem Bauernhof zu den Soldaten im nahegelegenen Dorf. Der Hof wird von der energischen Milena (Sloboda Micalovic) geführt, deren Bruder ein renommierter General ist. Milena freut sich immer über die Besuche des sympathischen Milchmannes und scheint sogar in ihn verliebt zu sein. Es geht sogar ein Gerücht um, er habe ihr ihre Jungfräulichkeit genommen. Für die Rückkehr des Generals wird ihm eine Braut ''organisiert''. Die mysteriöse Italienerin (Monica Bellucci) hilft auf dem Hof mit und wartet auf ihren zukünftigen Ehemann. Als Kosta seine Augen zum ersten Mal auf die Schönheit wirft, ist es um ihm geschehen, und obwohl sie einem anderen versprochen ist, entscheidet er sich, mit auszureissen.'